保险理赔客户管理小程序开发｜续保提醒与跟进记录系统
为保险代理团队定制的客户管理小程序，解决客户信息分散、续保提醒遗漏问题，手机端实时跟进记录
从 Excel 表格到智能提醒，保险代理团队的客户管理数字化升级
这家保险代理公司服务着三千多位客户，业务员每天在外跑，客户资料全靠 Excel 表格维护。谁的保单快到期、上次联系说了什么、承诺的回访有没有做，全凭记忆和手写笔记。旺季一忙起来，经常就把续保提醒的事给忘了，等想起来客户已经找别家续保了。老板说这样下去不是办法，得有个系统帮大家管起来。像素匠人接手后，先跟业务团队聊了一周，把他们的工作流程摸透了。最后定下来做小程序，因为业务员都是用微信跟客户沟通，直接在微信里打开最方便。首页做成客户卡片列表，保单类型、到期时间一目了然，搜索和筛选功能让找人特别快。跟进页做成时间轴，每次见面聊了什么、客户有什么顾虑，随手记一笔，下次联系前翻一翻心里就有数。续保提醒是核心功能，系统会自动把快到期的客户推到前面，按剩余天数排序，还能标注联系状态，谁该打电话、谁已经谈妥了，清清楚楚。上线三个月后，续保及时率从六成多涨到了八成五，客户满意度也上来了，业务员说现在出门只带手机就够了，不用再抱着厚厚的客户本子跑。
为什么选择定制
- 客户池统一管理，保单信息与到期时间集中展示
- 跟进记录随时添加，历史沟通内容可追溯查询
- 续保提醒自动推送，按到期时间排序防止遗漏
从表格管理到智能提醒，让保险代理团队的客户服务更主动、更及时