保险理赔客户管理软件定制｜客户池跟进与续保提醒系统开发
为保险经纪公司定制的客户全生命周期管理后台，集中管理客户保单信息、自动续保提醒、沟通记录留存与团队协作。
从 Excel 到智能提醒，保险经纪团队的客户不再「养着养着就丢了」
刚开始我们也觉得 Excel 够用，一个销售管几百个客户，自己维护一张表。但问题来了：保单到期前一个月得提醒续保，Excel 不会自动告诉你；客户打电话问上次聊的啥，得翻聊天记录；销售离职了，客户资料带走一半，新人接手完全懵。去年有个大客户，三份保单同时到期，负责的销售休假，没人跟进，最后客户去了别家。那次之后老板下决心做系统。找到像素匠人，他们先帮我们梳理了客户生命周期：录入、跟进、续保、数据分析，每个环节要看什么、做什么。后台做了五个主模块：工作台一眼看到今天要处理的事；客户管理把所有保单信息集中展示，点开客户能看历史跟进记录；跟进记录模块像朋友圈时间轴，谁在什么时候联系过客户、聊了什么，全留痕；续保提醒最实用，系统自动把 30 天内到期的客户推到看板上，分三列显示紧急程度；数据报表给老板看团队业绩和续保率趋势。上线两个月，续保率从 62% 涨到 81%，销售说现在每天打开后台，该联系谁一目了然，客户问起上次沟通内容也不用到处翻记录了。
为什么选择定制
- 客户保单到期前 30/15/7 天自动提醒，看板分列展示，销售不再错过续保时机
- 每次沟通内容、通话记录、附件文件统一留存，客户问起历史服务内容随时可查
- 客户资料与跟进记录集中管理，销售离职或休假时团队成员可无缝接手客户
现在我们团队协作顺畅多了，客户续保率上来了,老板也能随时看数据做决策。